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肯尼亚内罗毕网约车司机调研报告

来源:36氪 2019-02-26 13:47
内罗毕网约车司机群体画像

编者按:本文来自微信公众号“好望观察”(ID:haowangguancha),作者好旺观察研究组,36氪经授权发布。

肯尼亚内罗毕网约车司机调研报告

前言

自2010年 Uber 问世以来,共享出行作为“颠覆性”商业模式风靡全球。滴滴作为后起之秀,也通过投资(Lyft、Ola、Grab、Careem、Taxify)、收购(巴西99)和直营(日本、澳大利亚、墨西哥)方式,拓展全球市场,甚至在遥远的拉美、澳洲等地与 Uber 直接交手、贴身肉搏。我们有理由相信,面积达3020万平方公里的非洲,很可能成为2019年滴滴与 Uber 的新战场。

源于对非洲共享出行市场的好奇与期待,2019年2月,《好望观察》研究组专门调研了东非肯尼亚首都内罗毕的网约车司机,供大家参考。

本文内容基于对内罗毕网约车司机的数百份有偿问卷和访谈,旨在描绘出内罗毕网约车司机群体画像,洞悉网约车业务模式并进而探索其市场潜力。此外,因内部研究所需,部分数据未在文中展示,望谅解。

司机背景

1. 中年男性为网约车司机主力军。

如下图所示,约98%司机为男性。其中30-35岁年龄段占比最高,达36%,其次为20-25岁(25%)。

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2. 大多数司机倾向于全职工作。

调研结果显示,82%的网约车司机选择全职工作。

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工作特性

1. 约80%司机从业1-5年。50%司机拥有1-3年经验,30%从业3-5年。

2. 司机更青睐每周工作六天。73%司机选择每周工作六天,20%工作七天。(注:多数内罗毕的司机有周日去教堂礼拜的习惯。)

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3. 多数司机每天工作超12小时。

如下图所示,司机每天工作12-14小时的占比最高,约为45%,工作14-16及16-18小时分别为20%、16%。在访谈过程中,见我们惊讶于如此高强度的工作时长,司机们腼腆地表示工作时间并不意味着期间都在工作,在用户较少的非高峰时段,他们会选择在车里小酣;在疲惫时,他们亦会关掉手机,停靠在街边的小摊补充能量。

“我已经习惯了在车里吃、车里睡的生活,我的车就像是我的家,我每天日出而作,直到赚够当天的份子钱再回家。”一位老司机在访谈中如是说,我们想这也代表了多数内罗毕司机的心声。

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市场状况

1. 早晚高峰时段。

每天5:00-9:00早高峰及17:00-21:00晚高峰是客流量最多的时段,分别占比38%、32%,而上午及午夜则大幅减少。

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2.Uber&Taxify 分庭抗礼。

在网约车平台的竞争格局中,欧美传统豪强 Uber 与 Taxify 优势明显,以42%左右的份额各占半壁江山,而非洲新生品牌 LittleCab 背靠通信巨头 Safaricom,加之低抽成策略,近年来发展迅猛,占据13%。

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3. 内罗毕网约车市场繁荣。

调研结果显示,约86%的司机表示网约车订单占其全部订单的比重超过70%,其中,23%的司机网约车订单占比在80%-85%之间,20%的司机比重高达90%以上。内罗毕用户网约车出行习惯已近养成。

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4. 内罗毕移动支付基础较好。

受益于 M-Pesa 在肯尼亚得天独厚的垄断地位,内罗毕用户的移动支付习惯早已养成,虽未完全取代现金,但相比于非洲其他地区,内罗毕市场已然培育出优良的移动支付土壤,如下图所示,近60%的网约车用户选择了电子付款。

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结论

网约车用户增速显著,内罗毕市场未来可期。

98%的司机在访谈中表示网约车用户数量在近期迎来了迅猛增长,所有人均对该行业的未来前景表示乐观。

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编辑:Angie.D

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